招商銀行公布2018年度業(yè)績 不良持續(xù)“雙降” 凈利潤突破800億元

2019-03-26 21:40:32 來源： 江海晚報網(wǎng)

2018年全年業(yè)績摘要（單位：人民幣）

不良貸款下降，撥備覆蓋率保持穩(wěn)健水平

不良貸款總額為536.05億元，比上年末減少37.88億元；

不良貸款率1.36%，比上年末下降0.25個百分點(diǎn)；

不良貸款撥備覆蓋率358.18%，比上年末上升96.07個百分點(diǎn)。

收入和盈利穩(wěn)步增長

營業(yè)收入2,485.55億元，同比增長12.52%（H股：營業(yè)凈收入2,484.44億元，同比增長12.40%）；

歸屬于本行股東凈利潤805.60億元，同比增長14.84%；

歸屬于本行股東基本每股收益3.13元，同比增長12.59%；

凈利息收入1,603.84億元，同比增長10.72%；

凈利息收益率為2.57%，同比上升0.14個百分點(diǎn)；

非利息凈收入881.71億元，同比增長15.95%（H股：880.60億元，同比增長15.59%）；

資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模平穩(wěn)增長

資產(chǎn)總額為67,457.29億元，較上年末增長7.12%；

貸款和墊款總額39,330.34億元，較上年末增長10.32%；

負(fù)債總額62,021.24億元，較上年末增長6.67%；

客戶存款總額44,006.74億元，較上年末增長8.28%；

（注：招商銀行A股的2018年度全年財務(wù)報告按中國會計準(zhǔn)則編制，除特別標(biāo)示外，以上數(shù)據(jù)均為本集團(tuán)口徑數(shù)據(jù)，及以人民幣為單位。按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則編制的H股財務(wù)資料如果與A股財務(wù)數(shù)據(jù)不同，則另行標(biāo)示。）

2019年3月22日─ 招商銀行（“招行”或“本公司”；上海：600036；香港：3968；連同其附屬公司合稱“本集團(tuán)”），公布2018年度業(yè)績。

2018年，面對內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境變化和挑戰(zhàn)，招行保持戰(zhàn)略定力，持續(xù)深入推進(jìn)“輕型銀行”和“一體兩翼”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，明確以金融科技為核動力，致力于打造“最佳客戶體驗(yàn)銀行”。

一、本集團(tuán)總體經(jīng)營情況分析

盈利穩(wěn)步增長。2018年本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤805.60億元，同比增長14.84%；實(shí)現(xiàn)凈利息收入1,603.84億元，同比增長10.72%；實(shí)現(xiàn)非利息凈收入881.71億元，同比增長15.95%，剔除新金融工具準(zhǔn)則影響，同比增長4.01%（H股：實(shí)現(xiàn)非利息凈收入880.60億元，同比增長15.59%，剔除新金融工具準(zhǔn)則影響，同比增長3.67%。）。歸屬于本行股東的平均總資產(chǎn)收益率（ROAA）和歸屬于本行普通股股東的平均凈資產(chǎn)收益率（ROAE）分別為1.24%和16.57%，同比分別提高0.09和0.03個百分點(diǎn)。

資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模平穩(wěn)增長。截至2018年末，本集團(tuán)資產(chǎn)總額67,457.29億元，較上年末增長7.12%；貸款和墊款總額39,330.34億元，較上年末增長10.32%；負(fù)債總額62,021.24億元，較上年末增長6.67%；客戶存款總額44,006.74億元，較上年末增長8.28%。

不良貸款下降，撥備覆蓋保持穩(wěn)健水平。截至2018年末，本集團(tuán)不良貸款總額536.05億元，較上年末減少37.88億元；不良貸款率1.36%，較上年末下降0.25個百分點(diǎn)；不良貸款撥備覆蓋率358.18%，較上年末提高96.07個百分點(diǎn)。

二、本公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施情況分析

1.戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)

i)“輕型銀行”成績卓著。在金融監(jiān)管力度加強(qiáng)、中間業(yè)務(wù)收入增速普遍下降、新增資產(chǎn)投入集中于表內(nèi)的形勢下，本公司堅(jiān)定不移地推進(jìn)“輕型銀行”戰(zhàn)略布局，近兩年本公司凈利潤復(fù)合增速高于權(quán)重法下風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)復(fù)合增速4.69個百分點(diǎn)。本公司將借助金融科技的力量，進(jìn)一步將“輕型銀行”戰(zhàn)略推向深入，讓“輕資產(chǎn)”經(jīng)營更輕，實(shí)現(xiàn)“輕管理”和“輕運(yùn)營”，打造更具互聯(lián)網(wǎng)元素的“輕文化”。

ii)“一體兩翼”根基堅(jiān)實(shí)。2018年，本公司客群呈加速增長勢頭，業(yè)務(wù)根基更加堅(jiān)實(shí)。作為“一體”的零售客戶方面，“招商銀行”和“掌上生活”兩大App累計用戶數(shù)達(dá)1.48億戶，零售客戶總數(shù)達(dá)1.25億戶，客群總量邁上新臺階其中，新增“雙金客群”（金葵花及金卡客群）首次突破100萬戶，創(chuàng)歷史新高?！皟梢怼睒I(yè)務(wù)基礎(chǔ)日益夯實(shí)。公司客戶總數(shù)突破180萬戶，當(dāng)年新開公司存款客戶數(shù)突破40萬戶，貢獻(xiàn)日均存款1,614.82億元；機(jī)構(gòu)客戶人民幣存款日均余額較上年增加715.62億元，增速10.22%，成為低成本負(fù)債穩(wěn)定來源的中堅(jiān)力量。

2.“金融科技銀行”建設(shè)取得明顯進(jìn)展。本公司持續(xù)加大科技資源投入，報告期內(nèi)信息科技投入65.02億元，同比增長35.17%，是本公司當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的2.78%，同比提高0.46個百分點(diǎn)。

i)零售MAU加速增長，數(shù)字化轉(zhuǎn)型掀開新篇章。報告期內(nèi)，“招商銀行”和“掌上生活”兩大App的月活躍用戶（MAU）達(dá)8,104.67萬，較上年末增長47.24% ，兩大App分別有27.11%和44.21%的流量來自非金融服務(wù)。數(shù)字化平臺建設(shè)逐步深入，兩大App已成為客戶經(jīng)營的主要平臺，借記卡和信用卡線上獲客占比分別達(dá)17.89%和61.21%。

ii)批發(fā)業(yè)務(wù)加速金融科技應(yīng)用，積極探索生態(tài)視角客戶經(jīng)營。本公司前瞻布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)，參與由央行牽頭搭建的粵港澳大灣區(qū)貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺建設(shè)，并落地同業(yè)首筆多級應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓融資業(yè)務(wù)。推動數(shù)字化經(jīng)營平臺建設(shè)，構(gòu)建招商銀行企業(yè)App，不到半年用戶數(shù)量已達(dá)53.39萬戶，月活躍用戶達(dá)到20.55萬戶。

iii)金融科技推動了風(fēng)險管理進(jìn)步。零售金融通過綜合客戶設(shè)備、環(huán)境、交易對手等多個維度，監(jiān)控超過4,000個變量，實(shí)現(xiàn)毫秒級風(fēng)險決策和億級數(shù)據(jù)計算能力以防控欺詐風(fēng)險，報告期內(nèi)，覆蓋零售金融類交易接近20億筆。批發(fā)金融搭建風(fēng)險大數(shù)據(jù)平臺，整合15類外部數(shù)據(jù)和客戶在本公司3年內(nèi)的交易數(shù)據(jù)，建立公司客戶關(guān)系圖譜和智能預(yù)警體系，其中，企業(yè)客戶智能預(yù)警系統(tǒng)上線9個月，對潛在風(fēng)險企業(yè)客戶的預(yù)警識別準(zhǔn)確率達(dá)73.05%。

iv)科技基礎(chǔ)能力行業(yè)領(lǐng)先。初步建立了混合云的基礎(chǔ)架構(gòu)，加速推進(jìn)云計算和分布式交易云平臺建設(shè)，X86服務(wù)器部署總量是上年末的2.71倍，三分之一的應(yīng)用已經(jīng)遷移到云架構(gòu)，分布式交易云平臺峰值處理能力達(dá)到3.2萬筆/秒，居銀行業(yè)前列。

3.“最佳客戶體驗(yàn)銀行”穩(wěn)步前行。零售兩大App建立了可量化的用戶體驗(yàn)監(jiān)測體系和嚴(yán)格的反饋機(jī)制。批發(fā)條線成立了專門的用戶體驗(yàn)團(tuán)隊(duì)，建立了公司金融科技體驗(yàn)中心。3.0網(wǎng)點(diǎn)全新亮相，為客戶呈現(xiàn)全新的數(shù)字化體驗(yàn)。

三、本公司業(yè)務(wù)運(yùn)作情況分析

1.零售金融業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢持續(xù)鞏固

2018年，本公司零售金融業(yè)務(wù)利潤保持較快增長，稅前利潤572.27億元，同比增長20.24%，占本公司業(yè)務(wù)條線稅前利潤的57.22%。零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1,232.57億元，同比增長16.04%，占本公司營業(yè)收入的52.69%（H股：零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入1,232.53億元，同比增長16.03%， 占零售營業(yè)凈收入的52.71%），其中，零售凈利息收入805.37億元，同比增長16.17%，占零售營業(yè)收入的65.34%；零售非利息凈收入427.20億元，同比增長15.79%，占零售營業(yè)收入的34.66%，占本公司非利息凈收入的54.72%（H股：零售非利息凈收入427.16億元，同比增長15.76%，占零售營業(yè)凈收入的34.66%，占本公司非利息凈收入的54.81%）。2018年，本公司零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銀行卡手續(xù)費(fèi)收入165.15億元，同比增長19.66%；實(shí)現(xiàn)零售財富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入193.38億元，占零售凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入的45.90%。

零售客群及AUM穩(wěn)步增長。零售客戶數(shù)12,541.44萬戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長17.61%，其中金葵花及以上客戶（指在本公司月日均總資產(chǎn)在50萬元及以上的零售客戶）236.26萬戶，較上年末增長11.09%；管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額68,021.05億元，較上年末增長10.35%；零售客戶存款余額14,366.75億元，較上年末增長16.68%，其中活期占比70.56%。根據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至報告期末，本公司零售客戶存款余額仍位居股份制銀行第一。

財富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。本公司實(shí)現(xiàn)個人理財產(chǎn)品銷售額107,138.37億元，同比增長16.73%；實(shí)現(xiàn)代理開放式基金銷售額7,678.58億元，同比增長8.84%；實(shí)現(xiàn)代理信托類產(chǎn)品銷售額3,223.06億元，同比增長43.35%；實(shí)現(xiàn)代理保險保費(fèi)704.53億元，同比下降17.18%；實(shí)現(xiàn)零售財富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入193.38億元。摩羯智投作為國內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的智能投顧產(chǎn)品，累計銷售規(guī)模已達(dá)到122.33億元。在獲取穩(wěn)定投資業(yè)績的同時，本公司對“摩羯智投”的相關(guān)功能不斷升級、迭代，進(jìn)一步提升了客戶體驗(yàn)。本公司積極應(yīng)對資管新規(guī)及配套政策落地，通過投資者教育，維持理財規(guī)模穩(wěn)定。

私人銀行業(yè)務(wù)持續(xù)深化。私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1,000萬元及以上的零售客戶）72,938戶，較上年末增長8.19%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)20,392.90億元，較上年末增長7.03%；戶均總資產(chǎn)2,795.92萬元。截至2018年末，本公司已在63個境內(nèi)城市和7個境外城市建立了由68家私人銀行中心和64家財富管理中心組成的高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

信用卡業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢提升。信用卡流通卡數(shù)8,430.44萬張，較上年末增長34.98%，流通戶數(shù)5,802.93萬戶，較上年末增長23.61%。通過不斷提升客戶經(jīng)營效率，2018年本公司實(shí)現(xiàn)信用卡交易額37,938.36億元，同比增長27.74%；信用卡貸款余額5,753.65億元，較上年末增長17.13%，信用卡循環(huán)余額占比23.42%；2018年信用卡利息收入459.79億元，同比增長16.29%；受益于交易量增長，信用卡非利息收入207.22億元，同比增長38.95%。截至2018年末，本公司信用卡不良貸款率1.11%，與上年末持平，風(fēng)險整體平穩(wěn)可控。

零售貸款結(jié)構(gòu)優(yōu)化。零售貸款總額19,875.87億元，較上年末增長12.66%，占本公司貸款和墊款總額的54.43%，較上年末上升1.07個百分點(diǎn)。其中，住房貸款余額9,213.47億元，較上年末增長11.57%；小微貸款行標(biāo)口徑余額3,489.93億元，較上年末增長12.23%；消費(fèi)貸款余額1,054.33億元，較上年末增長15.39%。本公司零售貸款客戶數(shù)473.51萬戶，較上年末增長73.21%，客群增長以線上輕型獲客為主。

2.批發(fā)金融業(yè)務(wù)持續(xù)優(yōu)化

2018年，公司貸款總額15,186.85億元，較上年末增長6.32%，占本公司貸款和墊款總額的41.59%。公司客戶存款余額27,746.96億元，較上年末增長4.36%；日均余額27,388.19億元，較上年增長5.34%；公司客戶存款日均余額中，活期占比56.06%。報告期內(nèi)，公司客戶存款平均成本率1.68%，同比上升0.17個百分點(diǎn)。

公司客群增長良好。本公司全面推行戰(zhàn)略客戶集中經(jīng)營，并建立了機(jī)構(gòu)客戶、小企業(yè)客戶、同業(yè)客戶、離岸客戶等分層分類、專業(yè)專注的對公客戶服務(wù)體系。截至報告期末，公司客戶總數(shù)185.80萬戶，較上年末增長18.10%；小企業(yè)客戶數(shù)175.20萬戶，較年初增長20.63%。

公司貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。本公司進(jìn)一步優(yōu)化公司貸款的行業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)先支持綠色產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和區(qū)域特色等產(chǎn)業(yè)。本公司聚焦“高新科技類”和“資本市場類”兩大類企業(yè)名單，持續(xù)深入推進(jìn)“千鷹展翼”客群建設(shè)。

票據(jù)業(yè)務(wù)市場競爭力提升。報告期內(nèi)，本公司票據(jù)客戶數(shù)66,533戶，同比增長53.84%，票據(jù)直貼業(yè)務(wù)量10,255.14億元，同比增長30.95%，業(yè)務(wù)量市場排名第二（中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)）。截至報告期末，本公司票據(jù)貼現(xiàn)余額1,456.33億元，較上年末增長28.11%。

交易銀行與離岸業(yè)務(wù)穩(wěn)健。本公司現(xiàn)金管理客戶數(shù)170.98萬戶，較上年末增長22.48%；在岸國際結(jié)算量2,035.16億美元，結(jié)售匯交易量1,349.45億美元；離岸客戶存款余額142.60億美元，貸款余額79.24億美元，不良貸款率0.27%；報告期內(nèi)國際結(jié)算量2,878.96億美元。

投資銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。本公司繼續(xù)堅(jiān)持“投商行一體化”策略，積極發(fā)揮資產(chǎn)組織與資產(chǎn)銷售雙引擎作用，實(shí)現(xiàn)投資銀行業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展。主承銷債券金額4,804.19億元，同比增長69.32%，其中，非金融企業(yè)債券主承銷規(guī)模排名較上年提升一位，非政策性金融債主承銷規(guī)模排名穩(wěn)居銀行類主承銷商第二。

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。本公司理財產(chǎn)品余額（不含結(jié)構(gòu)性存款）1.96萬億元，同口徑較上年末增長4.60%。根據(jù)中國銀保監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至報告期末，本公司理財產(chǎn)品募集資金余額、表外理財產(chǎn)品募集資金余額在商業(yè)銀行中均排名第二。

資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢。本公司托管資產(chǎn)余額12.35萬億元，較上年末增長3.17%，繼續(xù)穩(wěn)居國內(nèi)托管行業(yè)第二；實(shí)現(xiàn)托管費(fèi)收入44.39億元，同比下降8.57%，居國內(nèi)托管行業(yè)第三。

金融市場業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。本公司人民幣債券交易量6.71萬億元，同比增長458.76%；人民幣匯率掉期業(yè)務(wù)量7,638.84億美元，與上年基本持平；銀行間市場人民幣期權(quán)交易量1,583.56億美元，同比增長59.87%；批發(fā)客戶衍生品交易量1,795.15億美元，同比增長84.30%；利率互換業(yè)務(wù)量4.83萬億元，同比增長170.86%。根據(jù)中國外匯交易中心數(shù)據(jù)，本公司銀行間市場人民幣期權(quán)交易量占比第一。

4.持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險管理體系，整體資產(chǎn)質(zhì)量向好

2018年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，銀行經(jīng)營風(fēng)險上升，本公司持續(xù)完善全面風(fēng)險管理體系，積極應(yīng)對及防范各類風(fēng)險。本公司關(guān)注貸款占比1.56%，較上年末下降0.10個百分點(diǎn)；逾期貸款占比1.65%，較上年末下降0.12個百分點(diǎn)；信用成本1.68%，較上年末下降0.20個百分點(diǎn)，風(fēng)險水平整體可控。

本公司貸款不良生成率、生成額雙降?？傮w看，2018年新生成不良貸款352.78億元，較上年減少12.59億元，降幅3.45%；不良貸款生成率1.01%，較上年下降0.15個百分點(diǎn)。2018年，本公司繼續(xù)加強(qiáng)不良資產(chǎn)處置力度，運(yùn)用多種途徑化解風(fēng)險資產(chǎn)，2018年共處置不良貸款390.64億元，其中，常規(guī)核銷202.02億元，清收110.72億元，不良資產(chǎn)證券化43.34億元，折價轉(zhuǎn)讓13.49億元，通過重組、上遷、抵債、減免等其他方式處置21.07億元。

四、展望未來

展望2019年，全球地緣政治風(fēng)險不斷累積，全球貿(mào)易活動放緩，美國財政刺激效果逐漸消散，制約全球經(jīng)濟(jì)增長。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，基建投資和房地產(chǎn)等傳統(tǒng)增長動能明顯弱于歷史水平，貿(mào)易順差可能收窄，經(jīng)濟(jì)新動能仍待培育。盡管面臨諸多不利因素，2019年中國經(jīng)濟(jì)增長韌性猶存，宏觀政策將更加前瞻靈活、協(xié)調(diào)有效，經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險總體可控。

根據(jù)當(dāng)前環(huán)境，2019年本公司自營貸款（時點(diǎn)）計劃新增10%左右，自營存款（日均）計劃新增6%-7%，主動負(fù)債將根據(jù)本公司實(shí)際運(yùn)行情況靈活配置。面對復(fù)雜的內(nèi)外部形勢，本公司將保持戰(zhàn)略定力，回歸服務(wù)本源，繼續(xù)堅(jiān)持“輕型銀行”的方向，“一體兩翼”的定位，圍繞客戶和科技兩大核心，聚焦零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型、批發(fā)新動能服務(wù)能力培養(yǎng)、風(fēng)險治本體系打造、基礎(chǔ)能力建設(shè)等工作，推動新的經(jīng)營模式盡快形成。

具體而言，本公司將咬定零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標(biāo)，打造最佳客戶體驗(yàn)銀行；聚焦專業(yè)能力建設(shè)，加快培育批發(fā)業(yè)務(wù)的核心競爭力；治標(biāo)與治本相結(jié)合，打造支撐高質(zhì)量發(fā)展的風(fēng)險管理體系；以及加快基礎(chǔ)建設(shè)步伐，為招行的可持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

投資者及媒體查詢

招商銀行董事會辦公室 投資者關(guān)系管理團(tuán)隊(duì)

電話：（86）755 2269 9082

傳真：（86）755 8319 5109

電郵：IR@cmbchina.com

王明月

匯思訊

電話：（852）2232 3978

傳真：（852）2117 0869

電郵：vwang@ChristensenIR.com

葉子華

匯思訊

電話：（852）2232 3966

傳真：（852）2117 0869

電郵：eyip@ChristensenIR.com